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電力設(shè)備行業(yè):行業(yè)整體表現(xiàn)平穩(wěn)
2023 年1-7 月電網(wǎng)基本建設(shè)投資額為2473 億元,同比增速為10.45%;1-7 月電源基本建設(shè)投資額達(dá)到4013 億元,同比增速為54.3%,風(fēng)光核增速靠前,分別為40.35%、108.54%、50.86%;1-7 月全社會(huì)用電量5.2 萬(wàn)億千瓦時(shí),第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)用電增速高,分別達(dá)到12.3%、9.8%;逆變器1-7 月累計(jì)出口金額達(dá)到478.24 億元,增速達(dá)82.17%,增速持續(xù)放緩,其中,荷蘭(156.59 億元)、德國(guó)(47.54 億元)、南非(31.09 億元)是我國(guó)逆變器出口額排前三的國(guó)家和地區(qū)。
新能源汽車及鋰電:
7 月作為行業(yè)傳統(tǒng)淡季,終端產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)較上月有所下調(diào),但從同比數(shù)據(jù)來(lái)看仍能保持較好增長(zhǎng),同時(shí)在新能源滲透率方面也有較為明顯的提升??傮w來(lái)說(shuō)盡管汽車行業(yè)整體終端需求比較疲軟,但新能源汽車領(lǐng)域相比之下表現(xiàn)相對(duì)較好。
而在上游材料方面,鋰價(jià)再次出現(xiàn)下跌趨勢(shì),目前已接近今年前些時(shí)候的低點(diǎn),同時(shí)帶動(dòng)除隔膜外的其他材料價(jià)格也出現(xiàn)了較為明顯的價(jià)格下行。
光伏行業(yè):
硅料價(jià)格企穩(wěn)回升,龍頭業(yè)績(jī)穩(wěn)增長(zhǎng)。2023 年7 月,我國(guó)光伏新增裝機(jī)為18.74GW,同比增長(zhǎng)173.58%;1 月到7 月,我國(guó)光伏新增累計(jì)裝機(jī)為97.16GW,累計(jì)同比增長(zhǎng)157.51%。出口方面,7 月我國(guó)光伏組件出口金額為31.70 億美元,同比下降32.46%,1 月到7 月,累計(jì)出口294.30 億美元,同比增長(zhǎng)3.4%。出口金額同比大幅下滑主要是因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)格和去年同期相比大幅下跌,出口數(shù)量個(gè)數(shù)方面仍維持增長(zhǎng),7 月海關(guān)公布的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品個(gè)數(shù)出口同比增長(zhǎng)46.6%。市場(chǎng)方面,部分公司均公布了半年報(bào),龍頭業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)。其中隆基綠能、TCL 中環(huán)、通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能的歸母凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)41.63%、55.50%、8.56%、182.85%、324.58%、178.88%。價(jià)格方面,目前硅料已經(jīng)企穩(wěn)回升,未來(lái)預(yù)計(jì)將保持合理價(jià)格震蕩。
風(fēng)電:
單月風(fēng)電新增裝機(jī)量仍保持同比增長(zhǎng)。裝機(jī)數(shù)據(jù)方面,2023 年1-7 月份,全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量26.31GW;累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量392.91GW,占電源總裝機(jī)比例14.3%;風(fēng)電發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1416小時(shí),比上年同期增加112 小時(shí)。7 月新增裝機(jī)3.32GW,同比增加66.83%。(選自:和訊)